Joscha belastet es, Kai anlügen zu müssen. Der arglose Kai bemerkt die Spannungen zwischen Joscha und David und drängt vermittelnd auf eine Aussprache. Joscha lässt seinen Vater jedoch stehen - nicht ahnend, dass dieser im Begriff ist, Essen für immer zu verlassen.  

Als Joscha erfährt, was sein Vater getan hat, ruft er ihn sofort an, um ihn von seinem Plan abzubringen. Joscha erkennt nicht, dass er eigentlich ein ganz anderes Problem hat: Kai hat den Brief von David gefunden.

David kommt nach Joschas Appell zur Besinnung und bringt Annabelle zu ihrer Mutter zurück. [...] Davids Geständnis zieht Kai den Boden unter den Füßen weg. In seinem Schock will er sich an Joscha wenden, muss dann aber zu allem Überfluss erfahren, dass dieser schon seit einiger Zeit Bescheid wusste. Kai ist zutiefst enttäuscht und es kommt zu einer heftigen Konfrontation.  

Kai weiß nicht, wie er mit Joschas Verrat fertig werden soll. David appelliert an ihn, Joscha nicht für seine Fehler bezahlen zu lassen, doch Kai kann den Vertrauensbruch nicht verzeihen und trennt sich schweren Herzens von Joscha.

Joscha will Kais Entschluss nicht akzeptieren und bittet ihn, ihrer Beziehung eine letzte Chance zu geben. Obwohl Kai fest entschlossen ist, lässt ihn Joschas Verzweiflung nicht kalt. Doch schließlich bleibt Kai schweren Herzens bei seiner Entscheidung: Beklommen nehmen die beiden Abschied voneinander. Kai verlässt die Stadt und Joscha bleibt allein zurück.

David und Jenny gehen nach ihrem Streit versöhnlich auseinander. Dadurch erkennt Joscha, dass er nach Kais Weggang nicht auch noch David verlieren will und verabschiedet sich versöhnlich von seinem Vater. Obwohl Joscha vorgibt Kai vergessen zu wollen, spürt David, dass Joscha sehr unter der Trennung leidet. Für seinen Sohn startet er einen letzten Versuch, Kai umzustimmen.  

Joscha gerät unter Druck, als der Profi-Verein eine Entscheidung fordert, ob er in der nächsten Saison für sie spielen wird oder nicht. Als er mit sich ringt, ob er seine Fußball-Karriere fortsetzen soll, fordert Raquel ihn entschlossen auf, seinen Traum nicht aufzugeben. Gerade als Joscha den Vertrag unterschrieben hat, steht plötzlich Kai vor der Tür.  

Nachdem Joscha und Kai sich leidenschaftlich versöhnt haben, erfährt Kai zu seiner Erleichterung, dass Joscha sich dazu durchgerungen hat, den Vertrag des Profivereins zu unterschreiben. Dieser ist entschlossen, das erste Training anzutreten und sein Trauma zu überwinden. Als er dort von schwulenfeindlichen Fans mit abfälligen Sprüchen begrüßt wird, droht sein Vorhaben zu scheitern.  

Joscha ist entschlossen, sich seinen Traum von den schwulenfeindlichen Kommentaren der Fans nicht zerstören zu lassen. Er bezwingt seine Ängste und wächst in seinen Leistungen über sich hinaus. Sein neuer Trainer ist begeistert und bietet Joscha einen Stammplatz im Team an. Doch dafür muss er Essen so schnell wie möglich verlassen. Natürlich nicht ohne eine letzte Party mit seinen Freunden.